2018年全球蓝宝石行业市场现状与发展趋势分析 受益于LED市场爆发【组图】

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20 彭琨懿 ? 2019-04-24 13:00:21  来源:前瞻产业研究院 E1130G0

行业发展受益于LED市场爆发

蓝宝石在自然材料中其硬度仅次于金刚石,且具有耐磨性、高温稳定性等特点,目前广泛应用于LED衬底、消费电子产品、航空航天装备以及医疗植入品等领域,逐渐成为现代工业重要的基础材料。

其中,LED衬底是蓝宝石下游最主要的应用市场,而消费电子则给蓝宝石材料带来了更广阔的增量空间。截至2017年,在全球蓝宝石下游应用中,LED衬底占比高达81%,其次是摄像头、Home键,占比15%。

图表1:截至2017年全球蓝宝石下游应用分布(单位:%)

作为蓝宝石最重要的应用领域,LED的发展深刻影响着全球蓝宝石市场。LED是一种新型半导体固体发光器件,当两端加上正向电压时,半导体中的载流子发生复合引起光子发射从而产生光。不同材料制成的LED会发出不同波长的光,从而形成不同的颜色。LED具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。在全球节能环保理念的贯彻和各国行业政策的扶持下,LED照明市场总体保持高速增长,2017年全球LED照明产业规模为3859.1亿美元,同比增长13.3%。

图表2:2011-2018年全球LED照明产业规模(单位:亿美元,%)

同时,随着LED技术的不断进步,LED外形尺寸轻薄,光效、显色性、亮度保持率、颜色稳定性等各方面性能的不断提高,应用领域不断扩大。LED产品从最早的单色信号指示、数字显示、点阵显示、景观装饰,逐步发展到交通指示、全彩显示、全彩背光照明、装饰照明、室内照明、汽车照明等功能元器件,广泛应用于手机、数码产品、LED液晶电视、桌面型液晶显示器、笔记本电脑、上网本、全彩显示屏、室内外照明灯具、汽车等各领域。

在LED照明市场爆发、LED应用不断普及下,作为LED芯片最重要原材料的蓝宝石衬底也迎来了需求的黄金期。根据测算,2018年,全球LED用蓝宝石市场规模约为37亿美元。

图表3:2015-2018年全球LED用蓝宝石市场规模(单位:亿美元)

全球LED用蓝宝石市场的增长,最终促进了蓝宝石行业市场规模逐渐扩大。2017年,全球蓝宝石行业市场规模达到33亿美元,同比43.48%,预计到2018年市场规模将达到46亿美元。

图表4:2015-2018年全球蓝宝石行业市场规模(单位:亿美元)

行业未来发展集中于三个方面

基于当前发展现状,未来全球蓝宝石行业发展将集中于以下三个方面。首先,随着全球禁用白炽灯计划的实施,相应的节能减排政策相继出台,保证了LED照明产业健康有序发展,这将使得蓝宝石行业市场规模持续扩大,到2024年,全球蓝宝石市场规模将超过100亿美元。

图表5:2019-2024年全球蓝宝石行业市场规模预测(单位:亿美元)

其次,LED蓝宝石衬底将逐步向大尺寸演进。整个产业向大尺寸演进的趋势,将会降低生产成本,最终扩大蓝宝石的应用范围。对企业来说,LED应用的爆发将会拉动蓝宝石晶棒的需求,大尺寸晶圆厚度增加也会拉动对材料的需求。因此,在这种行业趋势下,拥有大尺寸蓝宝石生成能力的公司或者提前布局大尺寸领域的公司将会受益。

最后,多种长晶方法并存技术质量优劣成行业分水岭。目前国际主流使用的长晶方法有泡生法和热交换法,它们分别有各自的优缺点和应用领域。泡生法因其技术成熟、良率高成为目前主流长晶技术,热交换法长晶个体大、形状规则、可掏率高,但良率还有待提高。热交换法长出的晶体虽然光学性能不如泡生法,不能在LED衬底上大规模使用,但适合应用在手机面板中,发挥蓝宝石的优良物理特性。全球泡生法或改良型泡生法工艺生长的蓝宝石晶体约为目前市场份额的80%,而每种生长技术都分别有不同的企业使用。长期来看,每种方法将会在各自擅长的领域内占有绝对地位和份额。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国蓝宝石行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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